À vos côtés pour
donner forme à vos
projets de vie
Le cabinet qui propose des services pensés pour tous, sans
barrière ni pré-requis.
Problème
Vous savez que vous devriez investir.
Mais le faire seul,
c'est long et compliqué.
et les imprévus qui viennent s’ajouter au reste...
Savoir gérer son budget,
épargner et investir intelligemment...
Peu de gens ont appris à le faire et
encore moins ont le temps de s'y plonger.
Constat
L'envie est là.
La méthode non.
Notre approche
Deux approches, deux logiques.
Une seule pensée pour vos intérêts.
Banques traditionnelles / privées
- Frais complexes, peu transparents et trop élevés
- Produits standards imposés selon leurs objectifs
- Solutions limitées et orientées vers leurs produits
- Suivi régulier mais proactif, générant des frais inutiles
- Conseils complexes, peu de temps pour expliquer
- Rotation fréquente des conseillers, relation impersonnelle
Graffin Patrimoine
- Frais transparents, pas de frais d'honoraires
- Une stratégie sur mesure centrée sur vos projets de vie
- Accès aux meilleurs partenaires du marché
- Suivi dans le temps, sans mouvement inutile et axé sur l'efficience
- Pédagogie et clarté à chaque étape
- Accompagnement humain
Nos services
Parlez nous de vos projets,
Nous organisons le reste.
Transmettre son patrimoine
Préparer ou profiter de la retraite
Acheter un bien immobilier
Optimiser sa fiscalité
Protéger sa famille
Financer des voyages
Évoluer professionnellement
Financer les études de ses enfants
Organiser son épargne
Chacun mérite de réaliser ses projets de vie, quel que soit son point de départ.
Cadre légal
Une expertise claire et réglementée.
Activité supervisée par
CNCEF-CIF n°25/861500
ORIAS n°25007427
Conforme à la réglementation
Accompagnement
Réservez votre premier échange,
faisons le point ensemble.
Sans aucun frais d'honoraires
et sans engagement.
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Premier échange
Un échange rapide, simple et humain.
- Nous faisons connaissance.
- Nous vous expliquons notre démarche et ce que nous pouvons apporter.
- Ouvert à tous, quel que soit vos revenus ou votre épargne actuelle.
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Rendez-vous découverte
Nous prenons le temps de parler de vous.
- Nous faisons le point sur votre situation.
- Vous nous expliquez vos projets de vie, vos envies, vos contraintes.
- Ensemble, nous traçons les grandes lignes de vos objectifs.
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Proposition de stratégie
Nous vous proposons la meilleure stratégie possible.
- Un plan clair et structuré, pensé pour vos objectifs et adapté à votre profil.
- Vous choisissez les solutions que nous mettons en place, en toute liberté.
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Suivi et accompagnement
Nous restons à vos côtés dans la durée.
- Votre stratégie est suivie, ajustée si vos projets ou votre situation évoluent.
- Vous bénéficiez d’un accompagnement continu, clair et transparent.
- Rendez-vous annuel obligatoire et + à la demande du client (toujours sans frais d’honoraires).
- Disponible sous 24h pour mes clients.
Vous ne savez pas par où commencer ?
Parlons-en ensemble.
8 personnes sur 10 qui réservent un premier échange vont
jusqu'à mettre en place des solutions pour leurs projets de vie.
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Réalisé par l'agence momentoom.fr