Vous avez des
questions avant
de vous lancer ?

Non. Notre approche est inclusive et pédagogique. Que vous débutiez ou que vous ayez déjà un patrimoine conséquent, vous êtes le bienvenu. L’objectif est de construire, structurer ou optimiser votre situation, quel que soit votre point de départ.

Oui, tous les rendez-vous sont sans engagement et sans frais d’honoraires. Notre objectif est de rendre le conseil accessible à tous. Le premier échange permet simplement de faire connaissance, de comprendre votre situation et de voir comment je peux vous accompagner concrètement, à votre rythme.

Oui. Nous accompagnons des clients partout en France grâce à des rendez-vous en visioconférence. Si vous êtes proche d’Ajaccio, il est aussi possible de se rencontrer en présentiel.

Oui, c’est même une priorité. Un bon suivi dans le temps est souvent ce qui fait la différence entre une stratégie qui tient et une qui s’essouffle. Vous pouvez compter sur nous dans la durée.

Oui. Vous n’êtes jamais laissé seul. Un accompagnement de qualité passe par la disponibilité et la réactivité. Vous pouvez nous joindre facilement, que ce soit pour une question rapide ou un point plus complet.

Une véritable passion pour l’investissement, cultivée depuis plus de 5 ans, mais surtout une volonté profonde de servir les gens. Ce qui nous anime au quotidien, c’est de savoir que nous pouvons contribuer à vos projets de vie, les aider à avancer concrètement, créer des liens de confiance.

La gestion de patrimoine est l’un des domaines les plus strictement encadrés en France. Nous sommes inscrit à l’Orias, membre de la CNCEF, et certifié par l’Autorité des Marchés Financiers.
Nous faisons également partie du réseau n°1 en France : Inovea, qui regroupe plus de 850 conseillers, 50 000 clients accompagnés et plus d’1 milliard d’euros d’encours sous gestion.

Nous sommes indépendant. Cela nous permet de sélectionner librement les meilleures solutions pour nos clients, sans pression commerciale.

Nous travaillons avec des partenaires de renom, parmi les plus grands noms du marché.
Grâce à ces partenariats, vous avez accès à des solutions souvent réservées à des portefeuilles importants, mais rendues accessibles via notre réseau.
Ces opportunités ne sont généralement pas disponibles en direct pour un particulier.
C’est l’un des grands avantages de passer par un cabinet indépendant.

Non. Certaines solutions commencent dès 50€/mois. L’important est d’avoir un projet clair, pas forcément une grosse somme de départ. Notre rôle est justement de vous aider à construire et à faire grandir vos projets.

Non. Notre travail ne se limite pas à proposer un produit. Il s’agit d’élaborer une stratégie complète autour de vos projets de vie : sécurité, transmission, retraite, investissement, fiscalité, etc.

Oui. Les choses évoluent, et votre stratégie aussi. Des points réguliers sont prévus pour faire le bilan et ajuster si nécessaire.

• Un premier rendez-vous pour découvrir votre situation et vos objectifs.

• Une phase de réflexion et d’analyse, avec des explications claires.

• Une proposition personnalisée, que vous validez librement.

• Un suivi dans la durée.

Cela dépend de votre situation et de vos objectifs, mais en général, 4 semaines suffisent pour lancer le plan d’action.

Oui. Nous avons à cœur de rendre les choses simples, accessibles et pédagogiques. Vous n’avez pas besoin d’être expert pour comprendre et avancer.